Reuters desafía a los grandes bancos del Reino Unido con una oferta de 3.700 millones de dólares por Virgin Money


© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Personas pasan frente a una tienda Virgin Money en el centro de Londres, Gran Bretaña, el 27 de julio de 2021. REUTERS/Henry Nicholls/Photo photo

Por Sinead Cruise y Yadarisa Shabong

LONDRES (Reuters) – La sociedad de construcción británica acordó comprar Virgin Money (LON:) UK en un posible acuerdo en efectivo de 2.900 millones de libras (3.700 millones de dólares) para crear el segundo mayor proveedor de ahorro e hipotecas del país.

El acuerdo propuesto es el último ejemplo de un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones por parte de los prestamistas británicos, y algunos buscan apuntalar sus balances contra un posible aumento de los préstamos incobrables a medida que los hogares y las empresas enfrentan la recesión.

Barclays dijo el mes pasado que compraría el negocio bancario del grupo de supermercados Tesco ( OTC: ) por alrededor de £600 millones, y algunos analistas dijeron que la medida de Nationwide podría generar acuerdos por parte de otros que buscan retener participación de mercado.

Nationwide dijo que su oferta de 220 peniques por acción de Virgin Money representaba una prima del 38% a partir del 6 de marzo y se financiaría a través de fondos mutuos.

Las acciones de Virgin Money subieron un 36% a 217 peniques a las 1242 GMT, su mayor ganancia en un día desde su oferta pública inicial (IPO).

Virgin Group Holdings de Richard Branson, que fundó Virgin Money y posee alrededor del 14,5% de todas las acciones emitidas, también ha manifestado su apoyo al acuerdo.

Los analistas dijeron que el acuerdo podría impulsar la competencia en el mercado británico de hipotecas y ahorros y estimular una recuperación en algunas acciones bancarias que se han debilitado debido a las tensiones geopolíticas y el débil crecimiento económico.

«A medida que las perspectivas económicas del Reino Unido se estabilicen, no nos sorprendería ver más acuerdos de este tipo», dijo a Reuters el analista de RBC Capital Markets, Benjamin Toms.

«Las valoraciones de los bancos del Reino Unido son relativamente baratas para los rendimientos sostenibles que ofrecen», añadió Toms.

MUTUAMENTE ADQUIRIDO

Nationwide, que se describe a sí misma como la sociedad de construcción más grande del mundo, producto de una serie de adquisiciones y fusiones, seguiría siendo un prestamista de propiedad mutua sujeto a las condiciones establecidas en los términos de la oferta.

Representa casi una de cada diez libras ahorradas en Gran Bretaña, así como una de cada diez cuentas corrientes del Reino Unido. Tiene más de 17 millones de clientes y emplea a más de 16.000 personas.

Virgin Money es el sexto banco minorista más grande del Reino Unido por activos y tiene aproximadamente 6,6 millones de clientes y préstamos totales de £72,8 mil millones de libras, incluyendo aproximadamente £57,1 mil millones de libras en hipotecas.

Su directorio dijo que había evaluado cuidadosamente el acuerdo con Nationwide y que probablemente lo recomendaría a los accionistas.

Nationwide dijo que el acuerdo le permitiría ofrecer una gama más amplia de productos y servicios y aumentar su solidez financiera.

La compañía opera actualmente la red de sucursales monomarca más grande de Gran Bretaña, con más de 60 puntos de venta, y ha dicho que planea mantener una sucursal dondequiera que opere el grupo combinado hasta al menos principios de 2026.

La mayoría de los demás bancos importantes del Reino Unido han recortado sucursales para reducir costos, citando la creciente popularidad de la banca en línea.

«El grupo combinado traería los beneficios de una banca más justa y de propiedad mutua a más personas en el Reino Unido, incluido nuestro compromiso continuo de mantener las sucursales existentes», dijo la directora ejecutiva de Nationwide, Debbie Crosbie.

Si el acuerdo se concreta según lo anunciado, la nueva empresa tendría activos de alrededor de £366,3 mil millones de libras y préstamos y anticipos de alrededor de £283,5 mil millones de libras.

Nationwide dijo que no tenía planes de realizar cambios significativos en la fuerza laboral de 7.300 personas de Virgin Money en el corto plazo.

«Una adquisición mutua de un banco que cotiza en bolsa es un movimiento poco común, pero Nationwide claramente no quiere quedarse estancado en el pasado y quiere el conocimiento y el acceso para encontrar futuros clientes que demanden servicios financieros de vanguardia», dijo Susannah Streeter. , Jefe de Dinero y Mercados de Hargreaves Lansdown.

David Duffy, director ejecutivo de Virgin Money, dijo que el acuerdo «completa nuestro viaje como competidor nacional en la industria bancaria».

Nationwide dijo que buscaría integrar gradualmente Virgin Money durante varios años, pero en el mediano plazo el banco continuaría operando como una entidad legal separada con una junta directiva y una licencia bancaria separadas.

El acuerdo de préstamos corporativos de 9.000 millones de libras de Virgin Money permitiría a Nationwide aprovechar sus negocios de ahorro corporativo existentes y diversificar las fuentes de financiación, dijo Nationwide.

($1 = £0,7851)

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