Las ganancias del cuarto trimestre de los bancos asegurados por la FDIC caen debido a un cargo único – 8 de marzo de 2024

Los bancos comerciales y las instituciones de ahorro aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) reportaron ingresos de 38.4 mil millones de dólares para el cuarto trimestre de 2023, un 43,7% menos año tras año.

Los bancos con más de 10 mil millones de dólares en activos representaron la mayor parte de los ingresos en el trimestre finalizado en septiembre. Aunque estos bancos representan sólo el 3% del número total de instituciones aseguradas por la FDIC, representan aproximadamente el 80% de los ingresos de la industria. Hay algunos nombres notables en este espacio. JPMorgan (JPM Informe gratuito), Banco de America (bachillerato Informe gratuito), grupo citi (C Informe gratuito) y Wells Fargo (CFM Informe gratuito).

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Las ganancias de los bancos se vieron afectadas negativamente por mayores gastos no financieros, que aumentaron drásticamente debido a «gastos específicos y únicos no financieros». Además, los principales lastradores fueron las mayores provisiones por deterioro esperado en las condiciones operativas debido a mayores costos financieros y menores ingresos netos por intereses (INI).

Sin embargo, los principales retrocesos fueron el aumento de los ingresos no financieros, el aumento del saldo de préstamos y depósitos y el aumento de los tipos de interés.

Los bancos comunitarios, que representan el 91% de todas las instituciones aseguradas por la FDIC, reportaron ingresos netos de 5.900 millones de dólares, un 27,2% menos que el año anterior. Esto se debió principalmente a un aumento en las provisiones y una disminución en el INI.

La rentabilidad sobre activos promedio cayó del 1,16% en el cuarto trimestre de 2023 al 0,65% al ​​31 de diciembre de 2022.

Los ingresos operativos disminuyen, los gastos aumentan

Los ingresos operativos alcanzaron los 242,2 mil millones de dólares, ligeramente menos que el año pasado.

El SO fue de 175.200 millones de dólares, un 3,2% menos año tras año. El margen de interés neto (NIM) fue del 3,28%, 9 puntos básicos (pb), pero aún por encima del promedio prepandemia del 3,25%.

Los ingresos no financieros aumentaron un 9,4% hasta los 67.600 millones de dólares.

Los gastos no financieros ascendieron a 167.600 millones de dólares, un aumento del 23,3%. El aumento se debió principalmente a grandes gastos extraordinarios. Además, “debido a la naturaleza de los elementos extraordinarios, el aumento de los costes fue mayor en los bancos más grandes”, entre ellos JPM, BAC, C y WFC.

La calidad del crédito se está deteriorando

Las comisiones netas relacionadas con préstamos y arrendamientos fueron de 20.100 millones de dólares, un aumento interanual del 84,9%. La tasa NCO fue del 0,65% en el cuarto trimestre, 29 puntos básicos más que el trimestre del año anterior debido a mayores saldos de cancelaciones de tarjetas de crédito. La tasa para suboficiales también estuvo por encima del promedio prepandémico del 0,48%.

Las provisiones para pérdidas crediticias totalizaron 24.700 millones de dólares en el cuarto trimestre, un 18,6% más que el trimestre del año anterior. Esto se debió a mayores saldos y cancelaciones de tarjetas de crédito, mayor riesgo en espacios de oficinas y mayores niveles de morosidad en las carteras de préstamos. Varios prestamistas, incluidos Bank of America, JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, informaron mayores provisiones.

Los préstamos y depósitos están aumentando

Al 31 de diciembre de 2023, los préstamos y arrendamientos totalizaron 12,5 billones de dólares, casi un 1% más que el trimestre anterior. El crecimiento se debió principalmente a los saldos de préstamos de tarjetas de crédito. En particular, el saldo de préstamos de aproximadamente el 75,5% de los bancos aumentó durante el trimestre.

Los depósitos totales ascendieron a 18,8 billones de dólares, un aumento del 1,4%, debido principalmente al crecimiento de los depósitos a plazo. Este fue el primer aumento trimestral del saldo de depósitos desde el primer trimestre de 2022.

Las pérdidas no realizadas en valores ascendieron a 477.600 millones de dólares, un 23% menos que el trimestre anterior. La cifra reportada fue la más baja desde el segundo trimestre de 2022, pero superior a los niveles anteriores.

Al 31 de diciembre de 2023, el saldo del Fondo de Garantía de Depósitos (DIF) aumentó un 2% desde el nivel de septiembre de 2023 a 121.800 millones de dólares. El aumento del DIF se debió en gran medida a 3.100 millones de dólares en ingresos por valoración.

Un banco quebrado, un banco nuevo

Durante el trimestre del informe, un banco quebró. Además, se añadió un nuevo banco, mientras que 23 bancos se fusionaron como resultado de fusiones.

Al 31 de diciembre de 2023, el número de bancos en problemas era 52, u ocho más. Los activos totales de las instituciones en problemas aumentaron de 53.500 millones de dólares a 66.300 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023.

Conclusión

El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, dijo: «La persistente incertidumbre económica y geopolítica, las continuas presiones inflacionarias, la volatilidad de las tasas de interés del mercado y la exposición a las carteras de bienes raíces comerciales de algunos bancos plantean importantes riesgos a la baja para la industria bancaria. Estos problemas, junto con las presiones de financiamiento y rendimiento , permanecen bajo la supervisión continua de la FDIC».

Si bien las tasas de interés más altas, la saludable demanda de préstamos y una combinación cambiante de ingresos brindan un apoyo muy necesario a los ingresos de los bancos, estos continúan viéndose afectados por un aumento significativo en los costos de los depósitos. Es probable que esto conduzca a una reducción de los márgenes de interés netos. Además, el deterioro del entorno macroeconómico debería dañar la situación financiera de los bancos.

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