Jamie Dimon toma una posición y contrata a JPMorgan como el primer banco importante en revelar una métrica importante de energía limpia a los inversores.

El decano de los directores ejecutivos de Wall Street está verde. JPMorgan Chase llegó hoy a un acuerdo con tres fondos de pensiones de Nueva York con inversiones por valor de 478 millones de dólares en el banco para revelar sus relaciones de financiación de energía limpia y combustibles fósiles. Según NYC Funds, esta métrica brinda a los inversores una visión más completa de cómo el banco está avanzando hacia sus objetivos de reducción de emisiones y si está acelerando sus esfuerzos de financiamiento de energía limpia con el tiempo.

El acuerdo de JPMorgan con tres fondos de la ciudad de Nueva York que gestionan un total combinado de 193.000 millones de dólares en activos conducirá al retiro de una propuesta de los accionistas que han exigido a los seis principales bancos. Eso convierte a JPMorgan en el primero de esos bancos en llegar a un acuerdo con los inversores. El resto (Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Royal Bank of Canada) aún tienen propuestas pendientes y la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York ha trabajado con ellas. En enero, los fondos de pensiones anunciaron que iban a lanzar medidas para obligar a los bancos a proporcionar más datos sobre sus compromisos en materia de cambio climático.

Un estudio de Bloomberg New Energy Finance encontró que para mantener el aumento de la temperatura promedio global por debajo de 1,5 grados Celsius, que es lo óptimo, la proporción de inversión en energía baja en carbono y combustibles fósiles debe alcanzar un mínimo de 4:1 para 2030. allí la proporción debe aumentar a 6:10 y luego a 10:1 en la próxima década. En 2021, un estudio de Bloomberg encontró que por cada dólar gastado en apoyo a los combustibles fósiles, 0,8 apoyaba la energía baja en carbono. El ratio estimado por JPMorgan fue de 0,7.

Una portavoz de JPMorgan dijo que llevará tiempo descubrir cuál es la mejor manera de revelar las métricas que han pedido los inversores.

«Hemos llegado a un acuerdo con el Contralor de la Ciudad de Nueva York con respecto a la divulgación de la relación de financiación de energía limpia, reconociendo que nos llevará tiempo y recursos desarrollar un enfoque útil para la toma de decisiones», dijo el portavoz en un comunicado. Fortuna. «Estamos colaborando con la ciudad de Nueva York y nuestros accionistas para brindar más claridad y transparencia al mercado sobre nuestras operaciones y el financiamiento de la transición».

El banco anunció un objetivo de 1 billón de dólares en 2021 para financiar iniciativas que ayuden a avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono. Pero los fondos señalaron en su propuesta que JPMorgan proporciona más financiamiento para combustibles fósiles que otros bancos, recaudando 434 mil millones de dólares desde 2016 a pesar de comprometerse a lograr cero emisiones netas para 2050, dijeron los fondos de la Ciudad de Nueva York.

La medida se produce apenas unas semanas después de que JP Morgan Asset Management y State Street fueran criticados por abandonar Climate Action 100+, una coalición de inversores centrada en trabajar juntos para apuntar a empresas que también son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Desde entonces, Pacific Investment Management Company (Pimco) ha anunciado que también abandonará el grupo, con lo que los activos totales bajo gestión ascenderán a 19 billones de dólares. (BlackRock transfirió su participación en C100+ a BlackRock International).

Los administradores de activos señalaron su independencia al retirarse del C100+, señalando que el grupo se había centrado anteriormente en hacer campaña para una divulgación más clara y no había buscado acciones específicas. Esta estrategia cambiará este año con la estrategia de la segunda fase. También coincide con un movimiento hacia propuestas y retórica anti-ESG que ha llevado a grupos y políticos conservadores a criticar a las empresas de servicios financieros por beneficiarse de la «vigilancia» a expensas de los rendimientos financieros.

Un portavoz de Acción Climática dijo Fortuna que las leyes antimonopolio no tienen como objetivo impedir que los inversores o las empresas trabajen juntos para fines que no se han considerado anticompetitivos, «que se ha determinado de forma independiente que son lo mejor para sus intereses».

El grupo citó un análisis del Centro para la Inversión Sostenible de Columbia que encontró que las leyes antimonopolio tienen un efecto paralizador sobre «las acciones del sector privado necesarias para abordar el clima y otras cuestiones de sostenibilidad».

El El periodico de Wall Street anunció esta semana que BlackRock ha eliminado el término «ESG» de sus declaraciones públicas y que el director ejecutivo Larry Fink ya no lo utilizará en sus cartas anuales. En cambio, la “inversión de transición” es la nueva forma de hablar de ESG Revista informó.

A pesar de las palabras que usan las empresas para discutirlo, los inversores, especialmente los fondos de pensiones, todavía están centrados en los riesgos del cambio climático y en tratar con las empresas para cumplir con sus compromisos netos cero. En 2023 se presentó a empresas públicas un récord de 643 propuestas ambientales o sociales de accionistas, una cifra récord que se espera que continúe en 2024, según un informe de la firma de asesoría de inversores Institutional Shareholder Services.

El informe de la ISS encontró que las cuestiones del cambio climático generan la mayoría de las propuestas de los accionistas a las empresas, y algunos inversores piden a las empresas de servicios financieros que informen sobre cualquier discrepancia entre las emisiones de gases de efecto invernadero de los clientes y los objetivos netos cero para 2030.

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