«Habrá más impagos», dice Powell en una advertencia de los bancos regionales sobre los préstamos inmobiliarios comerciales

«Habrá más dificultades de pago para los bancos». Ese fue el crudo mensaje del jueves del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la exposición de los bancos regionales a la crisis en el sector inmobiliario comercial.

Powell compareció ante el Comité Bancario del Senado y dijo que la Reserva Federal había identificado a los bancos con mayor riesgo.

«Este no es un tema prioritario para ningún banco muy grande. Estos problemas afectan más a los bancos pequeños y medianos», dijo al comité.

Según los últimos datos de la Apollo Academy, los bancos más pequeños poseen casi el 70% de los préstamos pendientes de los prestatarios de bienes raíces comerciales (CRE). Entre ellos, añadió, los bancos con activos totales entre 1.000 y 10.000 millones de dólares tenían préstamos CRE en promedio casi el 35% de los activos totales.

Los bancos más grandes, con más de 250.000 millones de dólares en activos, normalmente tenían exposiciones CRE de poco más del 5% de sus activos.

Espacio de oficina vacío

Powell identificó el problema como resultado de un cambio en las prácticas laborales impuesto durante la pandemia de COVID-19, cuando a muchos trabajadores de oficina se les ordenó trabajar desde casa. Lentamente regresaron a la oficina y muchos todavía no han dejado vacías el 19% de las oficinas estadounidenses.

«Los bancos han concedido préstamos a muchos de estos edificios», afirmó Powell. «Hemos identificado bancos con una alta concentración de bienes raíces comerciales y estamos en diálogo con ellos.

Dijo que la Reserva Federal les preguntó: «¿Tienen suficiente capital? ¿Tienen suficiente liquidez? ¿Tienen un plan? ¿Van a sufrir pérdidas aquí? ¿Están siendo honestos consigo mismos y con sus propietarios?».

Powell añadió que la Reserva Federal ha estado trabajando con estos bancos durante algún tiempo y añadió: «Estoy seguro de que es un tema en el que trabajaremos durante los próximos años».

En un informe publicado en la segunda mitad de 2023, Business Insider identificó algunos de los bancos regionales con mayor riesgo para CRE.

Entre ellos, Truist Financial Corp. (NYSE: TFC), con 53.100 millones de dólares en préstamos CRE totales. El banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que ha reducido sus préstamos CRE.

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Con sede en Mineápolis Bancorp de EE. UU. (NYSE: USB) totalizó 52.900 millones de dólares en préstamos.

Banco de la comunidad de Nueva York ha sido uno de los más afectados desde que anunció a principios de este año que esperaba pérdidas mayores a las esperadas en sus préstamos CRE, de los cuales se estima que $51 mil millones están pendientes.

Los inversores han castigado al NYCB por esto y las acciones han bajado un 72% en lo que va del año.

Algunas comodidades para los accionistas

Sin embargo, el sector en su conjunto no ha sido el objetivo de los vendedores en corto y los accionistas han mantenido la calma. Las acciones de Truist y US Bancorp se mantienen estables durante el año, mientras que ETF de banca regional SPDR S&P (NYSE: KRE), un fondo cotizado en bolsa que sigue el sector, ha bajado sólo un 3%.

Lo que podría brindar mayor consuelo a los inversores en el sector en los próximos meses es la confirmación de Powell el jueves de que la Reserva Federal ha estado trabajando en el caso durante algún tiempo.

Si bien eso sería un problema durante algunos años, señaló, es probable que las tasas de interés comiencen a caer más adelante este año, lo que debería facilitar el servicio de los préstamos corporativos.

Pero persisten las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de criminalidad. Aunque actualmente son bajos (1,17% a finales de 2023, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York), en 2024 habían aumentado.

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Imagen: Shutterstock

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